黃金避險需求攀升 分析師稱金價或有機會挑戰歷史高點

 《新加坡商業時報》3月9日報導,分析師認為金價將繼續上漲,因包括冠狀病毒疫情、央行降息,以及股市重挫的經濟擔憂都提振黃金的避險需求,外匯經紀商萬達公司(Oanda)資深市場分析師哈利(Jeffrey Halley)表示,今年上半年金價可能達到每盎司1,750-1,800美元價位。台北時間3月9日,紐約黃金期貨電子盤最新報價上漲1.7%至每盎司1,701.3美元,創2012年底以來的逾七年新高。(屏東當鋪 永豐當鋪提供)

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新加坡華僑銀行經濟學家Howie Lee表示,儘管冠狀病毒的疫情越來越嚴重、股市重挫,美國聯準會也啟動金融危機以來的首度緊急降息,但他很意外金價仍沒有挑戰2011年9月的歷史高點每盎司1,920美元價位,這或顯示市場多少仍認為疫情的經濟衝擊主要仍將是短暫的。儘管如此,現在仍沒有人能完整評估疫情的經濟衝擊,他認為金價仍有機會挑戰歷史高點,並稱黃金多頭喊出每盎司2,000美元的目標並非沒有道理。

AxiCorp首席市場分析師英尼斯(Stephen Innes)認為金價將站上每盎司1,700美元價位,並將今年的目標價上調至每盎司1,800美元。高盛(Goldman Sachs Group Inc.)報告預估,如果疫情的影響持續至第二季的話,金價將會上看每盎司1,800美元。投資人益發擔憂冠狀病毒疫情將對美國經濟造成衝擊,太平洋投資管理公司(PIMCO)已經預測美國經濟可能陷入衰退。

中國以外的冠狀病毒疫情加劇,韓國與義大利確診人數都突破7,300人,義大利死亡人數更達到366人,該國並宣布包括米蘭在內的多個城市將進行封城;伊朗也確診6,566人,死亡人數達到194人。全球確診人數已經逼近11萬人,死亡人數達到3,824人。

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示,本週(3.9~3.13)金價預期上漲。在針對專業人士的調查中,92%認為本週金價將會上漲,0%預計將會下跌,8%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中,有73%認為本週金價將上漲,15%認為將會下跌,13%認為將會盤整。(金飾名錶周轉)

美國商品期貨交易委員會3月6日報告顯示,截至3月3日,紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨投機淨多單較前週減少4.8%至319,733口,連續4週都維持在30萬口以上的高水平。金價上週上漲6.8%,創2011年以來最大單週漲幅,全週上漲超過100美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)6日黃金持有量增加21.07公噸至955.596公噸,也創下2016年10月以來的新高。

(轉自網路新聞)

全球資金大風吹 黃金 ETF 中小股誰最吸金?

一場肺炎疫情打亂所有人布局,現在全球資金四處流竄,到底會流向何方?本單元專家將帶你從國際市場看到國內、從大型權值股看到中小型股,幫你掌握國際熱錢與國內資金動向!

現在全球的資金四處流竄、而且一直不斷的在變變變,到底資金會跑去哪兒?到底是美元、日圓、美股或黃金?回頭來看台灣,這資金會不會流向台灣市場?台幣會不會繼續貶值?台股會怎麼走?資金會不會流向ETF或是中小型股?筆者將從國際市場看到國內、從大型權值股一直看到中小型股,幫你追著國際熱錢與國內的資金跑!

「恐懼」本身散布得比疫情還來得快,這一點從近期美股在短短時間內自最高29568點一度跌至24681點、共大跌近5000點可以看得出來。往好一點的方面想,就是人們會更加注意自己的衛生健康,更加的警覺,這也是為何CDC(美國疾病管制與預防中心)近期警告美國人民,社區傳播最終會出現的高度可能性的原因,但不用太過於恐慌,畢竟先前美國以為自己可以置身於事外,所以美股才會持續的反映企業展望與財報而上漲,但現在這個想法破滅了,在高檔的美股自然和亞股一樣,從天上掉到地上來。

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美股大跌、美元大貶

一開始,應該沒有人會想到2月的全球股市居然會這麼戲劇性的震盪,初期疫情發生的時候,資金為了避險,外資從亞洲股市大幅提款,然後轉往美股及美元,而現在,華爾街發現美國也可能會有疫情擴散的現象,因此資金又再度的往外流竄,流到哪裡去?讓我們來好好的追蹤一下這波全球資金的流向。

首先來看一下美元指數的變化,一開始美元指數還滿強勁的,因為既然亞洲因疫情影響要亂一陣子,外資開始大幅提款,資金只好先抽離亞股,而當疫情也開始在日本與南韓擴散開來後,連向來有避險性質的日圓也不再是避風港,開始被外資拋售,價位從2月中旬的99.6附近,幾天內就大貶至101.8,貶幅將近2%,也實在是夠恐慌的了。

於是,資金繼續轉往歐美股市,造成美元及美股持續往上漲,連歐洲一些股市也跟著美股創高點,美元指數一度飆高至99.8之上,但是,隨著華爾街意識到美國疫情的開始流行只是時間的問題,近期就開始大賣美股,下跌速度之快讓人瞠目結舌;雖然美元指數近期也出現下滑、但還在98~99附近,代表資金基本上還在美國市場,只是先從美股退出來看一下;至於先前一度大貶至101.8的日圓,現在則是反彈至100附近,波動相當大。

當這個疫情同時影響經濟成長最快速的中國及全球最大經濟體的美國,讓全球兩大經濟火車頭同時受到衝擊,外界不得不進一步的推想,Fed接下來有沒有可能降息?因為在大跌了近5000點之後,市場開始想要催促Fed進行降息,畢竟全球經濟已經受到影響。

結果,聯準會就在週二(3月3日)出人意料的將聯邦基金利率調降2碼,聯準會主席鮑爾隨後在記者會上表示:「我們看到美國經濟前景面臨風險,因此選擇採取行動。」不過,鮑爾也承認,聯準會無法製造出疫苗,也無法修復因疫情爆發而中斷的供應鏈,但相信降息將有助於保護美國經濟免於陷入低迷。

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高盛:疫情凸顯黃金終極避險地位 估1年內漲至1800美元

黃金價格在過去兩週強漲,成為武漢肺炎 (COVID-19) 疫情下表現最強的資產,高盛將未來 12 個月的黃金目標價上調 200 美元,至 1800 美元,認為避險需求將持續推高黃金價格。

高盛:疫情凸顯黃金終極避險地位 估1年內漲至1800美元(圖:AFP)
高盛:疫情凸顯黃金終極避險地位 估1年內漲至1800美元

高盛分析師 Mikhail Sprogis 在週三 (26 日) 發布的報告中說:「如果疫情效應延續至第 2 季,我們可能會看到金價在 3 個月內就突破每盎司 1800 美元。」

Sprogis 指出,在疫情影響擴大、實際利率低下以及對美國大選的關注度升高之下,避險需求升溫,但是無論是日圓或瑞士法郎等傳統避險貨幣,均會受疫情干擾,凸顯黃金成為全球最安全避風港的地位。

高盛列舉了金價將續上漲的 3 個背後因素:

1.恐懼驅動所帶來的投資需求激增:

高盛認為,雖然因為中國 GDP 的縮減,會打擊部分黃金需求,但預估數量最多 40 噸。而自 1 月 12 日以來,黃金 ETF 就有 130 噸額外需求。在疫情帶領避險需求增溫之下,如果以這種速度持續下去,到第一季度末,ETF 的總需求可能達到 200 噸。

因此,對於黃金來說,Covid-19 帶來的恐懼效應,足以抵消疫情所帶來的任何財富衝擊。

黃金 ETF 持有情況 (圖表取自 Zero Hedge)
黃金 ETF 持有情況 (圖表取自 Zero Hedge)

2.全球大量的儲蓄過剩進一步支持黃金的投資需求:

已開發市場的家庭儲蓄處於歷史高位,而全球資本支出仍然低迷,導致投資場所短缺。債券共同基金和 ETF 的流入量,達到 2009 年以來最高,這是防禦型投資的代表。高盛認為,相對於債券,在利率走低之下,黃金仍然具有吸引力,也更能對沖通膨風險。

儲蓄增加與資金流入債券基金 (圖表取自 Zero Hedge)
儲蓄增加與資金流入債券基金 (圖表取自 Zero Hedge)

3.Bernie Sanders 獲民主黨提名的可能性增加,可能進一步刺激對黃金的投資需求:

Sanders 提出的提高稅收提議,可能會對股票構成風險,他還提議大幅增加政府支出。這些潛在措施,會使市場參與者開始擔心通貨膨脹,促使黃金上漲。

高盛預計金價在 3 個月內攀升至每盎司 1700 美元,在 6 個月內攀升至 1750 美元。先前高盛對黃金的 3 個月和 6 個月價格預測都是 1600 美元。

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投資人藉拋售彌補部位損失 金價失守1600關卡

〈貴金屬盤後〉憂疫情全球大流行 黃金避險需求回彈 鈀金破紀錄

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飆價超越黃金 七個QA看懂最猛「新貴」鈀金

鈀金價格一路攀升,去年底超越黃金,成為黃金、白金、鈀金、白銀四大貴金屬中身價最高的金屬,過去一年多來以增加逾一倍,今年以來累計上漲約56%,價格一度升穿每英兩2,000美元。

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供給短缺使鈀金價格一路飆漲。

供給短缺使鈀金價格一路飆漲。

鈀金的價格飆漲 主因供給短缺

  • 鈀金是什麼金屬?

一種有光澤的白色金屬,是白金族中六種貴金屬元素之一(銥、鋨、鈀、鉑、銠、釕),主要產地為俄羅斯及南非。目前約85%的鈀金被用於汽車觸媒轉換器,把有毒汙染物轉化為二氧化碳及水。另外也被用於電子產品、牙科和珠寶。

  • 鈀金價格為何一路飆高?

供給無法滿足持續增加的需求。各國政府加強監管應對汽車汙染,迫使汽車製造商增加鈀金的用量。

  • 供給為何不足?

鈀金是開採白金或鎳時的副產品,產量通常落後於價格上漲的速度,2019年的產量將連續第八年低於需求。

  • 鈀金價格是否受投機者哄抬?

部分原因。避險基金持續加碼押注鈀金上漲。然而,鈀金現貨價格高於遠期交割的價格,顯示許多製造商正急於尋求供給。

  • 鈀金價格狂飆,誰是贏家/輸家?

生產商,例如俄羅斯的MMC Norilsk Nickel PJSC。另外,南非的白金礦商也受惠,他們在開採鈀金的同時也開採白金,解決了白金價格徘徊在近10年低點的問題。輸家是汽車製造商,他們需付出更高的價格採購靶金;消費者也是輸家,因為車商把增加的成本轉嫁給消費者。

鈀金價格超越黃金 資料來源:彭博資訊
鈀金價格超越黃金 

鈀金價格超越黃金 

  • 汽車製造商是否有其他選擇?

汽車製造商正尋求替代金屬,例如白金,但技術仍待突破。

  • 電動車興起對鈀金有何影響?

電動車不使用燃料,不排放廢氣,需使用鈀金;不過電動車全面普及可能仍需多年。

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美中貿易前景提振油價 鈀金升穿2,000美元後回落

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