國際股市高檔震盪 台股本週面臨月線保衛戰

受到美股拉回、短線漲多、年線上檔反壓等因素,台股上週週線翻黑,終止連4紅,但仍守穩月線之上,法人指出,近期中小型股出現獲利了結賣壓,法人亦開始調節,成交量降溫,本週台股將面臨月線保衛戰,可多留意高殖利率個股。

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針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,加權指數和櫃買中心指數反彈遇年線反壓,加上在產業基本面未見實際好轉數據的當下,技術面拉回整理合理,台股轉多結構未變。就基本面而言,電子業庫存調整週期是否在第2季結束是目前市場最關心的課題,短期市場雖波動,選股不選市仍是大原則。

廖哲宏分析,在國際情勢上,市場目光放在3月底美中領導人的會面結果,按照目前美中貿易磋商進展,市場仍偏向樂觀看待,不過,中美貿易談判最終結果仍是動見觀瞻,也是最重要的變數,至於英國脫歐的影響應有其侷限性。

在資金面與技術面部分,廖哲宏表示,3月以來,外資時買時賣、3月以來累積賣超近193億元,外資買超動能暫歇,但由於期權未平倉淨多單仍在今年高位,短線調節無礙中期多方走勢。現階段,股市上檔面臨年線反壓,月線與季線皆為上升格局,判斷行情將在短中長的均線間整理,行情回歸個股表現。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,近期美股出現連日收跌,內資法人著墨多的個股出現獲利了結賣壓,中小型股漲多修正,但大盤指數修正幅度不大,近期走整理盤,後續仍要觀察美中貿易戰結果。

楊遠瀚指出,投資人對經濟放緩的擔憂上升,近期大盤呈現量縮拉回,中長期多頭走勢未變,盤勢波動度升高,高殖利率個股仍可布局;產業方面,電子股可關注車用半導體、蘋概規格提升、人工智慧、高速運算、5G、COF等概念股,傳產股可留意航太、運動休閒、汽車零組件等概念股。

台股盤前》全球經濟放緩擔憂 估台指期將呈偏空格局

昨日加權指數開低震盪,終場下跌61.72點,指數收在9492.42點,加權指數與台指期逆價差擴大至42點,成交量910.94億元。淨多單減少1868口,留倉淨多單33009口(TX+MTX/4)。現貨部分外資賣超台股88.77億元,三大法人現貨買賣超金額總計賣超:62.42億元。

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外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為:11961元;昨日美股四大指數大跌,道瓊指數跌幅2.83%、S&P 500指數跌幅2.48%、那斯達克指數漲幅3.04%、費城半導體指數5.94%;台股VIX指數下降0.37,終場收在21.03,新台幣貶值0.92角,終場收在30.886元,預估短期台指期將轉呈偏空的格局。

今日觀察重點:

  1. 由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂,加上最新製造業數據不佳,週四 (3 日) 蘋果與蘋果供應商領跌,美股四大指數慘遭血洗,美股四大指數下跌2.48%~5.94%,近日仍受限月線壓力,所幸並未再破底,惟短期財報將陸續發布,將視個股財報表現為主。美股個股中蘋果大跌約10%,台積電ADR大跌約5.9%。
  2. 台股週四因前一天美股APPLE盤後大跌,使得指數走弱,終場指數下跌61.72點,跌幅0.65%,收在9492.42點,成交金額為898.57億元,量增價跌。
  3. 台股本波自9400點上漲到12/3高點10148點,因遇季線壓力而拉回,迄今季線壓力始終未過,加上量能低迷,更不易馬上攻堅,因此現階段台股將以盤代跌作整理,週四最低點來到9474點,留部分上影線,目前季線約在9750~9800點間,而季線即將扣抵9400點低檔位置區,因此下週的12月營收公布與3008大立光法說會等因素就將決定季線可否克服的觀盤重點。近日9日KD又向下交叉來到29與33附近,略不利於多方上攻,短線大盤仍守前波低點9400點附近,預估大盤極短線將在9400~9800點間整理,仍可低接高出來回操作。
  4. 櫃買指數跌幅0.69%,收在123.03點,先前櫃買指數拉回到季線附近三次都出現止穩,因此季線可作為觀察點,目前季線約在121點附近,又10/11長黑K線高點122點附近,因此121~122點此處將成為上櫃觀察重點區,近期季線剛翻揚中,短線KD技術指標剛在低檔向上交叉,因此逢低建議可留意布局,重點類股在生技類與網通類。
  5. 法人籌碼:三大法人合計-62.42億元;外資-88.76億元、投信-7.45億元、自營商+33.79億元。
  6. 電子類股:

(1)網通族群:在看好5G產業發展,買盤持續增溫擴散相關族群,包括6285啟碁、5388中磊、4908前鼎、4903聯光通、6470宇智與3163波若威等股上漲,由於部分業者業績迄今仍不佳,因此仍以有獲利個股為追蹤基礎。

(2)工業4.0族群:此族群長期產業發展看佳,因此包括2308台達電、2395研華、3169亞信與2356英業達等股買盤再度回流,雖然長線走勢緩慢,但持續走揚中,可持續追蹤。

(3)光碟片族群:因2349錸德轉投資錸寶即將掛牌而帶動買盤,也帶動此族群2323中環等股買盤,由於本業尚出現虧損,因此仍得留意營運面發展。

(4)受買盤觀望影響,DRAM大廠南亞科(2408) 昨(3)日公布去年12月合併營收持續滑落至48.29億元,月減10.6%,為15個月新低,也使去年第4季合併營收季減三成,顯示DRAM跌勢超乎預期。

(5)專業晶圓檢測解決方案供應商廠精測(6510)昨(3)日公布去年12月合併營收2.16億元,月減16.1%,但前年同期基期較低,年增率達29.2%,創歷年同期新高;去年第4季營收7.21億元,也是歷年第4季高點,重拾成長動能。

  1. 非電子類股

(1)生技族群:由於族群股本較小,加上進入旺季,近日類股公司釋放利多頻頻,包括8436大江、1760寶齡富錦、4736泰博、4726永昕、3176基亞、4107邦特與4174浩鼎等股陸續走強,由於族群買盤漸增中,可持續留意各公司法人買盤為何。

(2)自行車族群:因今年營運不差,中期買盤挹注,包括9914美利達與9921巨大等股近期相對盤勢穩定,因此可高出低接來回操作。

(3)紡織製鞋族群:因盤勢不佳,使得獲利穩定的此族群再受法人青睞,包括9910豐泰、9904寶成與1477聚陽等股走強,預期科技股走勢不佳之下,仍可持續獲得法人青睞。

(4)京城銀行昨(3)日公告去(2018)年12月自結稅後淨損約10.3億元,每股稅後淨損(EPS)0.9元;累計去年合併稅後純益近28.8億元,較2017年衰退近五成,且探七年來新低,每股稅後純益(EPS)仍達2.51元,京城銀表示,12月獲利表現變動劇烈,主要受一次性認列大同集團旗下華映公司全額債權損失16.4億元所致。不過,由於華映的放款多為擔保放款,未來隨著資產保全作業進行將可逐步處分回沖獲利,將有助於整體獲利表現回穩。

台股盤前》美中貿易緊張憂慮再現 估短線仍呈偏空格局

加權指數狹幅震盪,終場小漲27.14點,加權指數與台指期逆價差43點,加權指數收在9516.32點,成交量1069.14億元。外資淨多單39813口(TX+MTX/4),增加2495口,淨多單增加主要來自於外資空單減少。現貨的部分外資小幅買超台股1.17億元,三大法人現貨買賣超金額總計賣超31.83億元。

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昨日加權指數狹幅震盪,終場小漲27.14點,加權指數與台指期逆價差,逆價差43點,加權指數收在9516.32點,成交量1069.14億元。

外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為-8403元,連續17日為負。昨日美股道瓊指數下跌0.99%、S&P 500下跌0.66%、那斯達克指數下跌1.63%、費城半導體下跌1.11%,上證指數與滬深300也大幅下跌2.19至3.05%。技術面上,台指VIX指數下降0.52,終場收在25.09,已連續13個交易日維持在20以上,市場氣氛保守;新台幣升值0.1角,收在30.996元,預估台股短線籌碼面仍將呈偏空的格局。

今日觀察重點:

1. 報導傳出下月G20川習會若未能緩解貿易緊張局勢,美國準備在12月初宣布,對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅,消息傳來美股四大指數全面下挫,道瓊下跌0.99%、S&P500下跌0.66%,科技股跌幅較重,NASDAQ下跌1.63%、SOX下跌1.11%。美股技術面短期偏空走勢不變,整理時間恐將拉長。

2. 週一亞股普遍開高,台股亦跟著開高,惟開高後賣壓仍大,指數很快回到平盤附近震盪,盤面電子股出現跌深反彈,非金電以食品、百貨內需、越概、TESLA概念、運輸稍有表現,金融表現最弱,終場指數小漲27.14點,漲幅0.29%,收在9516.32,成交金額萎縮至1054.45億元。

3. 觀察台股技術面,10月份呈現連續崩跌,即便10/11出現放量嘗試止跌回穩,但終究不敵賣壓再創新低。由於日KD指標已於低檔出現鈍化,且台股量能始終沒有放大,預期台股恐將難脫弱勢盤跌格局。操作上宜觀察技術面量、價,量能必須出現明顯改變,或者價格出現急遽下跌,指數才有機會出現像樣反彈,否則持續偏弱整理格局恐將不變。觀察台股籌碼面,外資+1.17億元、投信-5.18億元、自營商-27.61億元,三大法人合計賣超31.62億元。

4. 觀察櫃檯市場,週一相對集中市場仍是弱勢,櫃檯指數盤中再創波段新低,惟週一諸多佔櫃檯市場跌深的權值個股例如6488環球晶、5347世界先進、3105穩懋、5483中美晶,皆出現跌深反彈,反彈延續力道的強度,或將成為整體櫃檯市場止跌回穩的重要關鍵,宜視為重要觀察指標。

5. 觀察台股盤面結構,電子+0.43%、金融-0.20%、非金電+0.29%、櫃檯市場+0.55%,電子股以中、小型股較有表現,週一櫃檯市場跌深的中、小型電子股表現強勢,在族群上以矽晶圓、PA較有表現,集中市場則是以Apple概念、電信股稍具族群性;週一金融股成為盤面最弱勢的區塊,整體金融股盤跌走勢不變,權值股隨時都有再破底的疑慮,操作上宜保守;至於非金電,食品、百貨內需、越概、TESLA概念、運輸較有表現,持續是短期焦點。

6. 在電子股部份,權值電子股仍是整理,族群以矽晶圓、PA、Apple概念、電信股表現較佳。矽晶圓6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科皆有跌深反彈,惟上檔壓力沈重,預料反彈空間不大,操作上勿貿然搶短;PA強勢指標股3105穩懋,2455全新、8086宏捷科亦小有表現,惟暫屬跌深反彈,操作空間不大;Apple概念股在近期Apple股價表現強勢下,包括2474可成、4958臻鼎-KY、4938和碩、6176瑞儀皆有相對抗跌表現,操作上亦值得留意;電信股2412中華電、4904遠傳、3045台灣大在盤勢不穩情況下,持續吸引避險買盤進駐。除此之外,電子股僅是零星個股表現,相對強勢股2395研華、2356英業達、3023信邦或可個股留意。

7. 2439美律舉辦法人說明會,公佈第三季業績大爆發,單季營收衝上110.37億元,單季每股獲利4.21元,展望第四季美律持續強勁成長,不僅娛樂產品線出貨會有兩位數成長,揚聲器方面也會有倍數成長,轉投資蘇州美特也將開始獲利。另外,美中貿易戰方面,耳機並不在川普的關稅名單內,但公司也擬好備案,讓客戶安心。近期Apple概念股稍具族群性,操作上或可留意。

8. 在金融股部份,週一成為盤面最弱勢的區塊,整體金融股2881富邦金、2882國泰金盤跌走勢不變,權值股隨時都有再破底的疑慮,再加上整體金融股欠缺強勢股,推測金融股偏弱整理格局不變,操作上宜保守。

9. 至於非金電,食品、百貨內需、越概、TESLA概念、運輸較有表現,持續是短期焦點,食品指標股1216統一;百貨內需聚焦2912統一超、5903全家;越概指標股9910豐泰,操作上留意1477聚陽、1558伸興、1537廣隆;近期TESLA股價表現強勢,TESLA概念相關個股1536和大、3665貿聯-KY成為焦點,4739康普或可留意;運輸股指標2633台灣高鐵,操作上或可留意2617台船、2605新興。

美股強勢反彈!道瓊大漲近550點 創3月以來最大漲幅

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受到企業財報強勁和經濟數據提振,美國股市16日大幅攀升,在近期遭遇大幅拋售後強勢反彈,創下自3月以來最大漲幅,道瓊工業指數大漲近550點、標普500指數收高2.15%、那斯達克指數勁揚2.9%。

綜合媒體報導,科技股普遍大漲,超微半導體(AMD)收漲7.31%、特斯拉(Tesla)收漲6.55%,臉書(Facebook)收漲3.43%、亞馬遜(Amazon)收漲3.35%。值得關注的是,網飛(Netflix)在盤後公布財報亮眼,股價在盤後交易大漲逾15%。軟件公司Adobe再舉行分析師會議後,股價暴漲9.5%。

高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)財報優於預期,主要受到股票交易和承銷業務表現強勁提振,高盛大漲3%、摩根士丹利勁揚5.7%。

經濟數據方面,美國9月工業生產連續第4個月增加,受到製造業和採礦業產出增加提振,而美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示,空缺職位已有5個月創新高,8月為連續第5個月空缺職位超過失業人數,反映勞動者對換工作後就業信心的離職人數也接近歷史高位。

今日美股收盤,道瓊工業指數跳升547.87點或2.17%,報25798.42點,創3月來最佳單日表現。

標準普爾500指數上漲59.13點或2.15%,報2809.92點,創今年4月來最大單日漲幅。

那斯達克指數勁揚214.75點或2.89%,報7645.49點。

費城半導體指數收高41.13點或3.31%,報1282.95點。