台股盤前》美中貿易緊張憂慮再現 估短線仍呈偏空格局

加權指數狹幅震盪,終場小漲27.14點,加權指數與台指期逆價差43點,加權指數收在9516.32點,成交量1069.14億元。外資淨多單39813口(TX+MTX/4),增加2495口,淨多單增加主要來自於外資空單減少。現貨的部分外資小幅買超台股1.17億元,三大法人現貨買賣超金額總計賣超31.83億元。

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昨日加權指數狹幅震盪,終場小漲27.14點,加權指數與台指期逆價差,逆價差43點,加權指數收在9516.32點,成交量1069.14億元。

外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為-8403元,連續17日為負。昨日美股道瓊指數下跌0.99%、S&P 500下跌0.66%、那斯達克指數下跌1.63%、費城半導體下跌1.11%,上證指數與滬深300也大幅下跌2.19至3.05%。技術面上,台指VIX指數下降0.52,終場收在25.09,已連續13個交易日維持在20以上,市場氣氛保守;新台幣升值0.1角,收在30.996元,預估台股短線籌碼面仍將呈偏空的格局。

今日觀察重點:

1. 報導傳出下月G20川習會若未能緩解貿易緊張局勢,美國準備在12月初宣布,對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅,消息傳來美股四大指數全面下挫,道瓊下跌0.99%、S&P500下跌0.66%,科技股跌幅較重,NASDAQ下跌1.63%、SOX下跌1.11%。美股技術面短期偏空走勢不變,整理時間恐將拉長。

2. 週一亞股普遍開高,台股亦跟著開高,惟開高後賣壓仍大,指數很快回到平盤附近震盪,盤面電子股出現跌深反彈,非金電以食品、百貨內需、越概、TESLA概念、運輸稍有表現,金融表現最弱,終場指數小漲27.14點,漲幅0.29%,收在9516.32,成交金額萎縮至1054.45億元。

3. 觀察台股技術面,10月份呈現連續崩跌,即便10/11出現放量嘗試止跌回穩,但終究不敵賣壓再創新低。由於日KD指標已於低檔出現鈍化,且台股量能始終沒有放大,預期台股恐將難脫弱勢盤跌格局。操作上宜觀察技術面量、價,量能必須出現明顯改變,或者價格出現急遽下跌,指數才有機會出現像樣反彈,否則持續偏弱整理格局恐將不變。觀察台股籌碼面,外資+1.17億元、投信-5.18億元、自營商-27.61億元,三大法人合計賣超31.62億元。

4. 觀察櫃檯市場,週一相對集中市場仍是弱勢,櫃檯指數盤中再創波段新低,惟週一諸多佔櫃檯市場跌深的權值個股例如6488環球晶、5347世界先進、3105穩懋、5483中美晶,皆出現跌深反彈,反彈延續力道的強度,或將成為整體櫃檯市場止跌回穩的重要關鍵,宜視為重要觀察指標。

5. 觀察台股盤面結構,電子+0.43%、金融-0.20%、非金電+0.29%、櫃檯市場+0.55%,電子股以中、小型股較有表現,週一櫃檯市場跌深的中、小型電子股表現強勢,在族群上以矽晶圓、PA較有表現,集中市場則是以Apple概念、電信股稍具族群性;週一金融股成為盤面最弱勢的區塊,整體金融股盤跌走勢不變,權值股隨時都有再破底的疑慮,操作上宜保守;至於非金電,食品、百貨內需、越概、TESLA概念、運輸較有表現,持續是短期焦點。

6. 在電子股部份,權值電子股仍是整理,族群以矽晶圓、PA、Apple概念、電信股表現較佳。矽晶圓6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科皆有跌深反彈,惟上檔壓力沈重,預料反彈空間不大,操作上勿貿然搶短;PA強勢指標股3105穩懋,2455全新、8086宏捷科亦小有表現,惟暫屬跌深反彈,操作空間不大;Apple概念股在近期Apple股價表現強勢下,包括2474可成、4958臻鼎-KY、4938和碩、6176瑞儀皆有相對抗跌表現,操作上亦值得留意;電信股2412中華電、4904遠傳、3045台灣大在盤勢不穩情況下,持續吸引避險買盤進駐。除此之外,電子股僅是零星個股表現,相對強勢股2395研華、2356英業達、3023信邦或可個股留意。

7. 2439美律舉辦法人說明會,公佈第三季業績大爆發,單季營收衝上110.37億元,單季每股獲利4.21元,展望第四季美律持續強勁成長,不僅娛樂產品線出貨會有兩位數成長,揚聲器方面也會有倍數成長,轉投資蘇州美特也將開始獲利。另外,美中貿易戰方面,耳機並不在川普的關稅名單內,但公司也擬好備案,讓客戶安心。近期Apple概念股稍具族群性,操作上或可留意。

8. 在金融股部份,週一成為盤面最弱勢的區塊,整體金融股2881富邦金、2882國泰金盤跌走勢不變,權值股隨時都有再破底的疑慮,再加上整體金融股欠缺強勢股,推測金融股偏弱整理格局不變,操作上宜保守。

9. 至於非金電,食品、百貨內需、越概、TESLA概念、運輸較有表現,持續是短期焦點,食品指標股1216統一;百貨內需聚焦2912統一超、5903全家;越概指標股9910豐泰,操作上留意1477聚陽、1558伸興、1537廣隆;近期TESLA股價表現強勢,TESLA概念相關個股1536和大、3665貿聯-KY成為焦點,4739康普或可留意;運輸股指標2633台灣高鐵,操作上或可留意2617台船、2605新興。

美股強勢反彈!道瓊大漲近550點 創3月以來最大漲幅

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受到企業財報強勁和經濟數據提振,美國股市16日大幅攀升,在近期遭遇大幅拋售後強勢反彈,創下自3月以來最大漲幅,道瓊工業指數大漲近550點、標普500指數收高2.15%、那斯達克指數勁揚2.9%。

綜合媒體報導,科技股普遍大漲,超微半導體(AMD)收漲7.31%、特斯拉(Tesla)收漲6.55%,臉書(Facebook)收漲3.43%、亞馬遜(Amazon)收漲3.35%。值得關注的是,網飛(Netflix)在盤後公布財報亮眼,股價在盤後交易大漲逾15%。軟件公司Adobe再舉行分析師會議後,股價暴漲9.5%。

高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)財報優於預期,主要受到股票交易和承銷業務表現強勁提振,高盛大漲3%、摩根士丹利勁揚5.7%。

經濟數據方面,美國9月工業生產連續第4個月增加,受到製造業和採礦業產出增加提振,而美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示,空缺職位已有5個月創新高,8月為連續第5個月空缺職位超過失業人數,反映勞動者對換工作後就業信心的離職人數也接近歷史高位。

今日美股收盤,道瓊工業指數跳升547.87點或2.17%,報25798.42點,創3月來最佳單日表現。

標準普爾500指數上漲59.13點或2.15%,報2809.92點,創今年4月來最大單日漲幅。

那斯達克指數勁揚214.75點或2.89%,報7645.49點。

費城半導體指數收高41.13點或3.31%,報1282.95點。

台股大跌逾6% 國安基金備戰中

美股拖累,台股今天(11日)盤中已下跌逾6%。財政部及金管會雙首長罕見在盤中即出來喊話。財政部長蘇建榮說,台股大跌,是受到「國際經濟因素影響」導致外資大幅外流,並非「非經濟因素」,他表示,國安基金要進場「條件非常嚴苛」,財政部會密切觀察,並在今天下午國安基金例會中進一步討論,會後也會發布新聞稿對外說明。

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蘇建榮還說,面對今天股市大幅下跌,國安基金已處在「備戰狀態」,以財政部了解,今天股市下跌,主要因為美國債市殖利率上升,但這純粹是經濟因素引起全球股市變動;他說,國內整體經濟還是相對穩定,呼籲國人對國內經濟要有信心。蘇建榮還說,IMF對台灣明年經濟預測「會好一點」,股市短期波動雖難免,國安基金會密切注意波動趨勢,隨時備戰。

金管會主委顧立雄也表示,到目前為止,今年9月上市櫃公司營收較去年同期成長有9%多、將近10%,他說,以此基本面,「沒有道理,台股大盤表現要比其他股市來的低」,他呼籲,投資人要對基本面要有信心,注意到每家公司的基本面。

顧立雄說,金管會已要求上市櫃公司,在股價跌深情況下,要做一些主題式業績發表會或法說會,讓投資人了解公司的表現「以擇優逢低布局」,證交所已在規劃,近期已有5、600家上市櫃公司會舉行法說會;其次,也進一步鼓勵各公司實施庫藏股,但是採志願性,若公司股價相對偏低,可考慮實施。

顧立雄說,今天股市主要受到國際股市相關影響,大盤上會受到科技股影響,因為美國納達克、費城半導體都下跌比較多,短期台股會與美股連動,但他認為,目前沒有顯著「非市場面」因素影響,「沒有太大非理性及失序狀態」,呼籲投資人慎選個股,逢低承接。

電子股熄火、金融股拉回 台股跌27點收11,006

美股周四同步反彈,適時緩和前日FOMC釋出鷹派的氛圍,帶動台股今(28)日開高,惟台積電、大立光為首的電子股熄火,金控股漲多拉回,指數由紅翻黑,終場下跌27.85點,跌幅0.25%,收在11,006.34點,成交量1,370.02億元。

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今日盤面強勢類股以水泥、油電燃氣、電器電纜、電子零件與光電等類股為主。

強勢股部分,雃博(4106)因國發基金攜手中華開發,以每股22.1元,合計3.87億元入股私募案,有助其透過併購及設立海外子公司並拓展品牌,激勵早盤強攻漲停。

笙科受惠藍牙耳機市場逐漸擴大,將帶動藍牙晶片市場規模成長,股價開高後直奔漲停。

國票投顧認為,台股周五開高在昨日高點附近,指數沿著5日均線上攻的走勢延續,現階段短多仍具有絕對優勢,惟現有指數已來到11,000點之上相對高位,而上檔11,100點是今年以來多次折返難破的重要關卡,意味其上方至前高的壓力甚大。

今日台股將收季線,國票投顧研判,基於法人作帳的心態,仍有利於指數維持高檔局面,現階段台股大箱型整理格局並未改變。