5個月飆70% 「地表最貴貴金屬」續破新高

國際鈀金行情繼上月超越黃金後仍一路飆高,本周首次漲破1400美元大關,與黃金現貨價差已超過100美元,且分析師預期鈀金短線漲勢將持續。
據彭博報價,鈀金現貨價位繼周四盤中漲抵空前新高每盎司1439.29美元後,今在亞洲盤仍穩穩撐在1400上方,一度上漲1.59%至每盎司1421.75美元;同時,黃金現貨價位仍徘徊每盎司1290美元上下。

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若從2018年8月中旬鈀金價位波段低點(834.04美元)算起,短短5個月迄今價位累計已漲近70%。
瑞銀財富管理(UBS Wealth Management)大宗商品暨亞太外匯部主管Dominic Schnider說:「鈀金供應將連續第8年呈現短缺,而且沒有跡象顯示市場短缺問題將獲得解決。現在人們應探究的問題是,汽車製造商何時才能改用鉑金(替代鈀金),鉑金當前價位約在800美元上下。」
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)技術分析師Thomas Anthonj指出,鈀金價位已突破50日、100日和200日移動均線並「進入未知的走勢領域」,如今唯一能判讀後市的明確角度就是技術性分析。鈀金現貨周三已跨越1343美元阻力價位,下一個目標價位應是1587美元。

2019外幣大體檢!避險炒短放長 不同幣種各擁勝場

今年伊始,市場就十分不平靜,台北股匯市隨著外資匯出而劇烈波動。今年外幣走勢為何,民眾應該如何配置與操作?

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美元 長線缺乏支撐
兆豐銀行投顧小組指出,去年美國經濟獨強,聯準會升息、貿易戰及地緣政治風險推升避險需求,美元成為年度表現最佳的貨幣。但今年因中美貿易戰的風險猶在,美國經濟動能放緩,油價走跌降低通膨預期,聯準會放慢升息速度,加上美國雙赤字問題,均使美元不易維持強勢。

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摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧也說,在歷經美元去年一波強勢升值後,美元指數去年第四季一度觸及近97.5,相較於其他成熟市場國家貨幣,價格已被高估。而隨美國期中選舉落幕、美中關係拖累全球前景,樂觀氣氛不再,加上美國長期面臨經常帳、財政盈餘雙赤字壓力,基本面難以提供美元長線支撐,預期未來難再續強。

林雅慧進一步表示,縱使美國聯準會開啟貨幣政策正常化,利差優勢推升美元價值,但由於市場預期美國經濟數據不再如過去強勁,已逐步邁向聯準會預估長期均衡指標利率水準,預期利差上揚空間有限,加上市場做多美元部位回到近兩年高點,在缺乏進一步支撐力道下,短線即有可能出現反轉,為美元帶來壓力。

•歐元 留意民粹聲浪
至於歐元的走勢,林雅慧說,歐洲央行今年可望開啟升息步伐,但政治不確定性及景氣動能放緩,均不利歐元在今年的走勢。

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今年5月歐洲議會將進行選舉,歐盟各主要機構的領導者也將重新洗牌,目前市場最關注的就是民粹主義的聲浪是否升高,若依照各國目前民調,民粹主義代表的席次比率可能從2014年的19%升高至26%,這也將大幅影響未來歐盟的政策方向,與市場對歐元的態度。

對於歐元走勢,兆豐銀則相對樂觀。兆豐銀行投顧小組認為,雖然英國脫歐問題未解,但義大利與歐盟達成預算協議,歐洲央行結束購債計畫,有助於今年歐元反彈回穩。

•日圓 避險需求攀升
「具有避險功能的日圓,在2019年可能出現走勢彈升」,林雅慧說,全球景氣動能趨緩,將造成金融市場整體行情波動加劇,預料市場對於具有避險功能的日圓需求將進一步攀升。若美元、歐元相對走勢偏弱,配合聯準會升息步調放緩,都將推升日圓走升。

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不過,林雅慧指出,日本經濟與全球連動度較高,易受到全球景氣放緩所衝擊,且日股指數成分中景氣循環類股占比較高,加上在避險需求攀升下,日圓未來雖然有進一步升值空間,但恐不利於日本企業獲利及日股表現。

兆豐銀行投顧小組則預期,今年日圓將維持區間震盪格局。雖然貿易戰、地緣政治風險等因素推升避險需求,有助支撐日圓,但通膨未見起色,日銀升息遙遙無期,日圓不具備大幅升值的條件。

•人民幣 適合逢低買進
至於「風雨飄搖」的人民幣,兆豐銀行投顧小組指出,中國大陸經濟面臨內外夾攻的壓力,人民幣不排除有破7的可能性。但大陸人行持續挹注流動性,政府也推出多項政策支撐經濟,若美中協商有進展,且政策效果顯現,有助人民幣止貶回升。

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兆豐銀行投顧小組建議,雖然市場普遍預期未來美元難再續強,但美國經濟基本面仍相對好,使美元晉升高息貨幣之列,且具備防禦功能,建議仍應配置基本部位。未來市場波動幅度仍大,日圓可發揮防禦功能;至於歐元需關注政治動向,人民幣則需留意貿易戰後續發展,逢低分批買進是較好的投資策略。

•新興市場 酌量長期布局
林雅慧表示,新興市場貨幣去年受到強勢美元影響,加上部分新興國家如土耳其與阿根廷等財政弱勢國家,更一度因貨幣大貶而引發債務危機,進而影響整體新興貨幣表現,使得不少新興貨幣價位來到歷史低檔,價格相當便宜。

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至於是否應該進場撿便宜?林雅慧說,雖然今年全球整體景氣動能放緩、中美貿易衝突等因素,料將成為影響新興市場貨幣走勢的主因,但就中長期角度而言,新興市場貨幣投資價值確實已,建議投資人可耐心等待新興市場股市回升時機,酌量長期布局。

兆豐銀行投顧小組提醒投資人,投資外幣除利率外,還要留意匯率波動風險及交易風險,且匯兌收益及利息收入均須申報個人綜所稅,而外幣也可包裝成多種投資工具,如優利投資、雙元貨幣等,建議投資人在考量利率、波動度、交易成本、稅務及風險接受度等因素下,選擇適合自己的投資標的。

台股盤前》全球經濟放緩擔憂 估台指期將呈偏空格局

昨日加權指數開低震盪,終場下跌61.72點,指數收在9492.42點,加權指數與台指期逆價差擴大至42點,成交量910.94億元。淨多單減少1868口,留倉淨多單33009口(TX+MTX/4)。現貨部分外資賣超台股88.77億元,三大法人現貨買賣超金額總計賣超:62.42億元。

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外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為:11961元;昨日美股四大指數大跌,道瓊指數跌幅2.83%、S&P 500指數跌幅2.48%、那斯達克指數漲幅3.04%、費城半導體指數5.94%;台股VIX指數下降0.37,終場收在21.03,新台幣貶值0.92角,終場收在30.886元,預估短期台指期將轉呈偏空的格局。

今日觀察重點:

  1. 由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂,加上最新製造業數據不佳,週四 (3 日) 蘋果與蘋果供應商領跌,美股四大指數慘遭血洗,美股四大指數下跌2.48%~5.94%,近日仍受限月線壓力,所幸並未再破底,惟短期財報將陸續發布,將視個股財報表現為主。美股個股中蘋果大跌約10%,台積電ADR大跌約5.9%。
  2. 台股週四因前一天美股APPLE盤後大跌,使得指數走弱,終場指數下跌61.72點,跌幅0.65%,收在9492.42點,成交金額為898.57億元,量增價跌。
  3. 台股本波自9400點上漲到12/3高點10148點,因遇季線壓力而拉回,迄今季線壓力始終未過,加上量能低迷,更不易馬上攻堅,因此現階段台股將以盤代跌作整理,週四最低點來到9474點,留部分上影線,目前季線約在9750~9800點間,而季線即將扣抵9400點低檔位置區,因此下週的12月營收公布與3008大立光法說會等因素就將決定季線可否克服的觀盤重點。近日9日KD又向下交叉來到29與33附近,略不利於多方上攻,短線大盤仍守前波低點9400點附近,預估大盤極短線將在9400~9800點間整理,仍可低接高出來回操作。
  4. 櫃買指數跌幅0.69%,收在123.03點,先前櫃買指數拉回到季線附近三次都出現止穩,因此季線可作為觀察點,目前季線約在121點附近,又10/11長黑K線高點122點附近,因此121~122點此處將成為上櫃觀察重點區,近期季線剛翻揚中,短線KD技術指標剛在低檔向上交叉,因此逢低建議可留意布局,重點類股在生技類與網通類。
  5. 法人籌碼:三大法人合計-62.42億元;外資-88.76億元、投信-7.45億元、自營商+33.79億元。
  6. 電子類股:

(1)網通族群:在看好5G產業發展,買盤持續增溫擴散相關族群,包括6285啟碁、5388中磊、4908前鼎、4903聯光通、6470宇智與3163波若威等股上漲,由於部分業者業績迄今仍不佳,因此仍以有獲利個股為追蹤基礎。

(2)工業4.0族群:此族群長期產業發展看佳,因此包括2308台達電、2395研華、3169亞信與2356英業達等股買盤再度回流,雖然長線走勢緩慢,但持續走揚中,可持續追蹤。

(3)光碟片族群:因2349錸德轉投資錸寶即將掛牌而帶動買盤,也帶動此族群2323中環等股買盤,由於本業尚出現虧損,因此仍得留意營運面發展。

(4)受買盤觀望影響,DRAM大廠南亞科(2408) 昨(3)日公布去年12月合併營收持續滑落至48.29億元,月減10.6%,為15個月新低,也使去年第4季合併營收季減三成,顯示DRAM跌勢超乎預期。

(5)專業晶圓檢測解決方案供應商廠精測(6510)昨(3)日公布去年12月合併營收2.16億元,月減16.1%,但前年同期基期較低,年增率達29.2%,創歷年同期新高;去年第4季營收7.21億元,也是歷年第4季高點,重拾成長動能。

  1. 非電子類股

(1)生技族群:由於族群股本較小,加上進入旺季,近日類股公司釋放利多頻頻,包括8436大江、1760寶齡富錦、4736泰博、4726永昕、3176基亞、4107邦特與4174浩鼎等股陸續走強,由於族群買盤漸增中,可持續留意各公司法人買盤為何。

(2)自行車族群:因今年營運不差,中期買盤挹注,包括9914美利達與9921巨大等股近期相對盤勢穩定,因此可高出低接來回操作。

(3)紡織製鞋族群:因盤勢不佳,使得獲利穩定的此族群再受法人青睞,包括9910豐泰、9904寶成與1477聚陽等股走強,預期科技股走勢不佳之下,仍可持續獲得法人青睞。

(4)京城銀行昨(3)日公告去(2018)年12月自結稅後淨損約10.3億元,每股稅後淨損(EPS)0.9元;累計去年合併稅後純益近28.8億元,較2017年衰退近五成,且探七年來新低,每股稅後純益(EPS)仍達2.51元,京城銀表示,12月獲利表現變動劇烈,主要受一次性認列大同集團旗下華映公司全額債權損失16.4億元所致。不過,由於華映的放款多為擔保放款,未來隨著資產保全作業進行將可逐步處分回沖獲利,將有助於整體獲利表現回穩。

投資人逃離美股美元 黃金衝破1280美元關卡/黃金/金飾質押典當/永豐當鋪

由於美元走軟、美股回檔,2月黃金週四(27日)上漲8.10美元或0.6%,至每盎司1281.10美元,連續3交易日上漲,並創6月以來最高收盤水準。

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美股27日道瓊工業指數盤中一度狂瀉611點,尾盤反彈上漲,顯示市場仍未穩定,此外歐洲股市也大幅收跌,支撐黃金價格。

美元指數昨日則下跌0.6%至96.46,黃金相對價跌、吸引力上升。《彭博》報導指出,投資人正尋找避風港,資金紛紛進入黃金ETF,自10月以來黃金ETF持有的黃金大幅增加。

其他金屬方面,3月白銀收高18.7美分或1.2%,至每盎司15.310美元。3月銅下跌3.2美分或 1.2%,收於每磅2.6680美元。4月白金下跌3.30美元或0.4%,收於每盎司801.40美元。3月鈀金上漲8.60美元或0.7%,收於每盎司1194.50美元。

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