貿易見轉機 蘋果領頭帶領道瓊大漲372點_屏東當舖 永豐當鋪

美國宣布對中國部分商品延後實施關稅,提振投資人樂觀情緒,受到科技股漲勢影響,13日美國股市大漲,美國公債殖利率曲線趨平至12年來最平水準。

綜合媒體報導,美國總統川普原訂9月1日對價值3000億美元的中國商品課徵10%關稅,美國貿易代表署(USTR)週二宣布延後,包括電腦、遊戲機、部分玩具、電腦螢幕,以及部分服飾、鞋類等品項」的關稅課徵,將延後至12月15日,另一些產品因「健康、安全與國家安全等因素」,則將完全豁免。美股4大指數開盤強彈,道瓊工業指數一度狂飆近500點。

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美國宣布對中國部分商品延後實施關稅,提振投資人樂觀情緒,受到科技股漲勢影響,13日美國股市大漲,美國公債殖利率曲線趨平至12年來最平水準。

經濟數據方面,美國7月消費者物價指數(CPI)加速上漲,扣除食品和能源價格的核心CPI同期上漲2.2%,為6個月來最大漲幅,遠高於美國聯準會(Fed)2%的目標。良好的通貨膨脹數據不太可能改變市場對Fed下月再次降息的預期,Fed正在努力應對美中貿易戰及其對經濟的影響。

美國2年期和10年期美國公債殖利率差觸及12年來最低水準,反映出對貿易和地緣政治動蕩的憂慮。但在關稅延期的消息發布後,美國公債殖利率全線上漲。屏東當舖 永豐當舖

蘋果大漲4.2%,提振費城半導體指數走高3.0%,主要受到關稅延期影響。標普500指數11個主要板塊全部收高,科技股和非必需消費品股漲幅最大。玩具和鞋類等商品被暫時從關稅清單中移除,NIKE、孩之寶、美泰兒分別上漲2.0%、2.7%、4.6%。

今日美股收盤,道瓊工業指數上漲372.54點或1.44%,報26279.91點

標普500指數上漲42.48點或1.47%,報2926.23點

那斯達克指數上漲152.95點或1.95%,報8016.36點。

費城半導體指數上漲42.68點或2.95%,報1489.66點。

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貿易戰誰受惠?25檔回流概念股一次抓

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美中貿易戰開打至今逾一年,公司若能順利回流對於長期營運多呈現利多,回流台灣的相關公司與部分國內產業將因此受惠。

貿易戰自去年第1季開戰至今已超一年,影響全球經濟高於原先市場預期,部分國內上市櫃公司為避開中國出口至美國商品的關稅,陸續將產能由中國移出。

雖其中部分產業選擇轉向東南亞其他國家以降低成本,但部分產業需要上下游供應鏈同時配合,獨自移往東南亞將失去產業競爭力,因此回流台灣便為一個重要的選項。

國泰證期研究部指出,去年起便有很多台商陸續回流,導致產業競爭力大洗牌,雖乍看之下回流台商將面臨人工成本增加的負向因子,但許多廠商回流主要基於客戶要求,因此客戶多少會讓利給予廠商吸收遷廠與增加的人工成本。

加上政府積極輔導回流也給予部分的投資抵免,因此在這次貿易戰之下,公司能順利回流對於長期營運多呈現利多,因此回流議題將持續發酵,回流台灣的相關公司與部分國內產業將因此受惠。

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選擇業績表現維持正向且受惠轉單效應的族群


國泰證期研究部表示,台商回流概念股因稅率提高而受惠轉單效應,但在選股上仍應避免低毛利相關族群,主要因低毛利較因遷廠或擴廠的費用增加而大幅影響獲利,應該選擇業績表現維持正向,法人對於下半年看法相對樂觀,回流受惠轉單僅視為加分項目。

加上因貿易戰股價先前出現回檔反而給予投資人介入良機,其中台達電(2308)便為值得參考的標的之一,其為全球電源供應器及綠能的方案領導廠商,Delta為其自有品牌,並且提供系統整合解決方案,聚焦於綠能及雲端整合服務,逐步進入旺季之下,股價將有轉強的機會。

台郡(6269)為國內第二大軟板廠,主要從事各類軟性印刷電路板之生產與銷售,下半年業績有望轉強,近期可逢低布局。

東陽(1319)為全球第一大汽車AM(維修市場)塑膠件製造商,主要以汽車碰撞件(保險桿)為主要商品,隨著中國與北美車市有所回溫,東陽評價可望逐漸回升。

巨大(9921)為全球自行車製造龍頭,去年以來業績明顯轉佳,主要因歐美高階電動自行車的貢獻,目前歐美電動自行車尚在起步階段,未來幾年仍有發展的潛力。

設備與資產族群間接受惠


國泰證期研究部指出,除了回流台商受惠轉單受到市場關注之外,另外也有部分產業間接受惠台商回流,設備相關族群便為其中之一,大量台商回流新建或擴充廠房將刺激相關業績成長。

京鼎(3413)為半導體及LCD設備及系統整合商,為鴻海集團的成員,公司與國際設備大廠(例如AMAT及TEL)策略聯盟,以合約製造方式提供半導體廠所需的關鍵零組件及系統,業績面維持正向,值得持續關注。

另外,大量台商回流增設廠辦,土地取得問題再度浮現,導致資產股再度受到市場關注,其中裕隆(2201)在新店的資產也進入開發階段,規劃為住商混合,有機會吸引資金流入。

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史上最重!臉書不當分享8700萬用戶個資 罰1564億元

臉書不當分享8700萬名用戶個資,美國聯邦貿易委員會(FTC)日前表決通過,與臉書以大約50億美元(約台幣1564億元)和解。

華爾街日報報導,一名知情人士表示,聯邦委員會委員以三票對兩票通過和解協議,共和黨占多數,本案隨後交由司法部審核,但司法部鮮少駁回FTC達成的和解協議。

一旦司法部核准,這將是美國政府歷來針對科技公司開罰金額最高的一次,使谷歌(Google)2010年受到的2200萬美元罰款顯得微不足道。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,劍橋分析公司去年被踢爆不當使用臉書超過8700萬名用戶個資後,FTC就開始介入調查,質疑臉書違反2011年的協議條款,該協議要求社群網站要依照「全面的隱私計畫」,並在共享數據前,獲得用戶的「明確同意」。

CNN還提到,罰款並非FTC唯一可以處罰臉書的方法,該機構還能對臉書如何處理用戶資訊施加新限制,甚至要求臉書執行長祖克柏個人對洩漏個資一事負責。

臉書今年4月時告訴投資者,預期之後FTC的罰款會落在30億到50億美元間,他們已經預留30億美元作為法律訴訟費用,該筆錢從今年第一季的獲利提撥。美股12日收盤時,臉書股價上漲1.8%。

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臉書不當分享8700萬名用戶個資,以50億美元和美國聯邦貿易委員會和解。

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川習會符合最佳預期 華為、5G、蘋果概念股可望補漲

川習會29日結束,台股市場人士指出,川習會內容符合市場最佳期待,周一包括台股在內的全球主要股市可望有慶祝行情。華為、5G、蘋果概念股可望跌深反彈,但企業獲利預估仍會向下修。

凱基投顧董事長朱晏民29日一早就守候外電訊息、並召開視訊會議研判後市。他指出,川習會內容符合預期,周一台股會有慶祝行情,蘋概、華為概念股都會有所表態,但企業獲利預估仍會向下修。

統一投顧董事長黎方國認為,美中將重新回到談判桌上,有談判就有希望,這點超出原先市場預期。雖然世事難料,不知何時重啟戰火,但兩國領袖決定暫時休兵,至少未來兩、三個月不致再大幅影響金融市場,股市有上揚的空間。

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川習會29日結束,台股市場人士指出,川習會內容符合市場最佳期待,華為、5G、蘋果概念股可望跌深反彈。路透

朱晏民指出,美中貿易戰已經對科技產業造成衝擊,各家大廠都在等著川習會後對3,000億美元關稅與華為態度的處理方式,才會定調獲利下修幅度,如今3,000億美元不課稅,但估美國對華為的制裁仍不會放手,只能說企業獲利下修的幅度將比預期為輕。

因此7月起美國、台灣都將陸續公告第2季財報與下半年展望,成為左右股市走勢的關鍵,加上除權息指數自然蒸發,因此朱晏民認為,7月台股會朝萬一關卡挺進,但期間走勢受消息面主導而震盪,較佳的走勢落在科技業獲利下修幅度底定後的7月底。

外資動態上,朱晏民認為因預期美中貿易戰和緩、Fed仍會降息,債券資金將往股市走,外資因此會重返台股,並鎖定股價遭到大幅修正、且進入拉貨期的華為與蘋果概念股。

黎方國表示,在川習會之前,股市狹幅整理,成交清淡,資金轉向非電子股,顯示投資人觀望心態。川習會後,資金應該會重回電子股,尤其華為、5G概念股有補漲空間,第3季也是蘋概股拉貨期,可以注意。